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2022产季苹果产销形势分析报告
时间:2022-09-30      来源:中国果品流通协会      


一、2021产季苹果产销情况

1、总面积

据国家统计局公布的最新数据显示,2021年全国苹果面积小幅下降。2021年全国苹果园总面积1975.35千公顷,较2020年同比下降0.91%。其中种植面积排在前十位的省份分别是,陕西省621.13千公顷、甘肃省251.57千公顷、山东省243.25千公顷、山西省139.42千公顷、辽宁省133.36千公顷、河北省114.90千公顷、河南省105.53千公顷、新疆维吾尔自治区82.07千公顷、云南省55.95千公顷、四川省46.66千公顷。十个主产区中有五个产区面积成增长的态势,五个主产区面积呈下降趋势。其中面积增长幅度最大的是新疆,同比增长18.38%,其次是云南,同比增长2.40%,四川同比增长2.22%,甘肃增长1.21%,陕西增长0.15%。面积下降幅度最大的是河南,同比下降10.31%,其次是河北,同比下降8.75%,辽宁下降4.26%,山西下降3.35%,山东下降1.33%。总体来看2021年全国苹果面积小幅下降,区域布局不断优化,并逐渐向西部优势产区集中(图1)。

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1  2020-2021年苹果种植面积省份前十位


2、总产量

2021年全国苹果总产量4597.34万吨,同比增长4.33%。其中陕西省总产量1242.46万吨,同比增长4.83%;山东省977.21万吨,同比增长2.47%;甘肃省438.36万吨,同比增长13.57%,山西省430.21万吨,同比下降1.47%;河南省405.12万吨,同比下降0.60%;辽宁省260.49万吨,同比下降2.55%;河北省249.08万吨,同比上涨3.89%;新疆203.71万吨,同比上涨10.7%;四川省87.24万吨,同比上涨10.7%;云南省69.84万吨,同比增长15.29%(图2)。

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2  2020-2021年苹果总产量省份前十位


3、入库特点

(1)采摘时间缩短。2021产季受天气影响,不同产区苹果采收时间推迟了10天左右不等,采购入库时间短于正常年份。

(2)入库价格低。从整个产季的收购价格来看,2021产季收购均价为6.13元/公斤,在近五年的收购历史中,收购均价只高于2019产季的5.77元/公斤,低于2017产季的6.22元/公斤、2018产季的8.03元/公斤、2020产季的6.29元/公斤,收购入库价格偏低(图3)。

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3  2017-2021产季苹果收购均价

(3)苹果品质好。苹果下树晚、成熟度高、口感好,但是受气候影响,苹果的优果率不高。

(4)入库总量低。受上一产季行业亏损,囤货商资金困难影响,叠加采摘时间缩短,直发市场较多。2021产季苹果的入库总量相比正常年份偏低。库容率60%-70%左右,库存结构好果少,差果多。


4、市场运行

从收购价格来看,据中国果品流通协会价格监测显示,2021产季全国苹果(红富士80mm二级以上套袋红富士若以下不作特殊说明,皆同)收购价格相对平稳,波动不大。开秤价格为6.05元/公斤,同比下降8.3%,整个产季收购均价为6.19元/公斤,同比下降2.5%。收购前期价格呈前期上涨,中期下降,后期又上升的趋势,最高收购价格为2021年10月15日6.48元/公斤,之后价格开始下滑到11月12日的最低价格5.88元/公斤,进入尾期后价格小幅上涨,收尾价格为11月23日6.37元/公斤。较开秤价格上升了2.91%(图4)。

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4  2021产季苹果(红富士80mm二级以上)市场收购价格走势图

 

从批发价格来看,春节前期全国批发市场的价格呈现温和上涨模式,进入到3月份之后由于前期去库存较快,库存水平低,炒货商入场炒作带动了一路上涨,叠加全国多地疫情反复,居民抢购、物流不畅,供需失衡,推动了苹果价格走高。最高价格是2022年7月1日8.45元/公斤,较上市初期2021年10月12日的批发价格6.67元/公斤上涨了26.7%,之后价格一直波动下行。8月份随着嘎啦上市,价格继续回落。8月底受中秋节备货影响,加快了走货的速度,苹果礼盒、嘎啦、红将军市场表现比较好。9月初随着中秋节备货结束,销售低于预期,市场销售有一定压力,价格回落(图5)。

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5  2021产季苹果(红富士80mm二级以上)市场批发价格走势图

 

5、进出口情况

苹果是我国第一大水果出口品类。2021年全国苹果出口总量107.8万吨,较上一年增长1.9 %,出口额14.3亿美金,较上一年下降1.2%,单价1327.9美元/吨,同比下降3.1%。

苹果出口占水果出口总量的30.40%。占苹果生产总量的2.35%。苹果的出口主要国家:越南18.05万吨,同比增长12.61%,占出口总量的16.74%;孟加拉17.99万吨,同比增长0.48%,占比16.69%;菲律宾16.09万吨,同比下降4.49%、占比14.93%;印度尼西亚15.97万吨,同比增长19.40%,占比14.81%;泰国13.81万吨,同比增长0.80%,占比12.81%。

2021年苹果进口总量6.78万吨,同比下降10.47%,进口金额1.50亿美元,同比上升8.53%。主要进口国家为新西兰3.87万吨,占进口总量的57.09%,南非1.23万吨,占进口总量的18.1%美国0.80万吨,智利0.77万吨。


二、2022产季产销形势

1、总产量

从全国反映的总体情况来看,预计2022苹果产量较去年有所下降,但下降幅度有限。主要原因有以下几个方面,一是苹果效益比较差,由于农资投入品的价格不断上升、人工成本上涨幅度大,苹果效益低,低质低效老果园伐树、弃种现象明显;二是受极端天气影响,局部地区减产严重;三是落实国家耕地“非农化”、基本农田“非粮化”政策,退果还耕。具体情况如下:

陕西总产量较去年有一定幅度的下降。关中地区伐树现象较为明显,陕北新挂果面积进入盛果期,不同地区有增有减,但是总产量总体呈下降趋势。渭南白水县因去年秋季阴雨过多、部分果园高接换优等因素影响,苹果总产量较去年减少11%左右,宝鸡凤翔区产量因气候、座果原因减少5%左右;陕北榆林、延安发展势头强劲,延安洛川等主产区虽然有伐树现象,但是新挂果面积有所增加,一定程度弥补了因挖树造成的减产,预计全市增产2.4%左右。

山东产量较去年有一定幅度的下降。2022年烟台气温较常年偏高,前期干旱,昼夜温差偏小,苹果花期花量少、座果率降低,以及后期雨涝影响,果农管理积极性不高,预计减产20%左右。其他产区威海、沂蒙产区、青岛产区均有不同程度的减产。

甘肃省预计小幅增产或者与上年持平。平凉市今年春夏季,泾川、庄浪、静宁等县遭遇了霜冻和冰雹等灾害,部分乡镇果园减产,但因挂果园面积增加、果园管理水平提高,预计产量与去年基本持平略增;天水市未遭受大范围低温冻害和冰雹等自然灾害,随着盛果期果园面积增多,预计增产5%左右;庆阳市宁县因落实国家“非粮化”政策及果农全年效益差等原因伐树大约在5万亩左右,加上春季冻害、夏季冰雹等极端天气影响减产幅度较大,预计产量下降40%左右,合水县受天气影响也有一定程度的减产,镇原县未受极端天气影响,预计产量持平。

山西产量持平或者小幅下降。运城花芽分化期受连续降雨影响局部地区果园被淹,整体影响不大。芮城受苹果花期高温、干旱、热干风等不利气象条件,预计今年较去年年减少13%以上,万荣未受到伐树、极端天气影响,预计增长20%左右。

河南省灵宝市未受到极端天气影响,整个产季风调雨顺,预计产量与上一产季持平;陕州区春季苹果花期授粉时段,气候反常,持续高温,座果率低、落花严重、坐果难、果形不正、产量低等突出问题,导致果品座果率和产量降低,预计降低20%左右。

新疆阿克苏产区当地雨水丰沛、气候适宜是一个丰收的产季,四川盐源小幅增长,云南昭阳区花芽分化期干旱和低温,老果园面积减少,但是新果园开始挂果,总体产量基本持平。

总体来看,全国各产区减产区域多于增产区域,而且减产区域主要集中在陕西、山东等苹果大省对全国苹果产量影响较大,增产区域总产量占全国总量的比重较小,所以新产季苹果产量将低于去年,但是减产幅度有限,苹果优果率总体高于上年。


2、价格走势

从早熟品种的市场来看,整体收购价格高,优质优价的趋势进一步明显,西部产区的价格优于东部产区,市场销售平稳。

从七月份上市的松本锦、秦阳到八月份嘎啦、蜜脆,总体价格高于去年1.0-1.5元/斤左右,质量两级分化,价格两级分化,西部嘎啦最高4.5-5.0元/斤,山东最高价格在3.5-4.0元/斤。好果价格高开后相对平稳,差果随着供应量加大逐渐下降。价格下降50%左右;从红将军的表现来看,正常情况下西部红将军上市应比山东早5-7天,但是由于摘袋后西部产区阴雨天气,红将军上市推迟一周左右,山东产区受节日效应的带动影响摘袋时间提前,提前上市,造成中秋节备货结束后东部、西部集中上市的局面。山东产区提前上市,开称价格为5.0元/斤,节后为2.8-3.0元/斤,下降幅度较大;陕西价格在3.0-3.5元/斤左右;从花牛苹果的收购情况来看,开始收购价格为5.0元/斤,下降到2.8-3.0元/斤左右。早熟苹果呈现高开低走的趋势,虽然后期价格有所下降,但是依然高于去年。

原料果收购价格去年450元/吨左右,今年西部地区收购价格在1000-1200元/吨左右,较去年上涨幅度较大。

早熟苹果高开低走,反映了市场消费不及预期,目前国庆前期苹果市场不温不火,需求偏弱。综合多方面因素,在减产的预期下,2022产季晚熟苹果的收购价格重心会上移,以质论价,优质优价的趋势将进一步明显。考虑到当前经济形势,价格大概率会呈现高开低走,平稳运行的趋势。


三、做好2022产季苹果收购和经营的建议

1、树立风险意识,理性稳妥经营

当前外部环境复杂,疫情频繁多发,经济、消费恢复不及预期,出口形势转弱。苹果经营既面临着机遇也面临的风险。果品企业要提高风险意识,理性稳妥经营,巩固2021产季取得的既有的经营成果,研判2022产季市场走势,深刻把握宏观经济形势和市场变化,合理、有计划的开展苹果收储工作,不抬价也不压价,保供稳价,满足市场的需求。果农要顺势销售,尽量降低自存比例,降低后期经营风险。确保新一产季苹果的经营中企业得利,农民受益,消费者满意。


2、有效利用期货工具,规避市场风险

苹果期货作为一种金融工具,如果运用合理可以发挥价格发现、套期保值的作用。企业可以利用苹果期货作为一种风险对冲的工具,来规避市场波动带来的风险;对于果农来说,由于不了解期货知识,不适合直接参与期货,但是可以参考期货的远期价格,及时地了解市场行情,市场价格变动情况,将苹果卖出合理的价格。另外果农还可以参与苹果“保险+期货”的项目,通过期货公司在期货市场进行风险对冲,能够帮助果农在产量、价格变化的时候,稳定收益。


3、要注重品质,塑造品牌

随着消费者的消费行为更趋理性,消费者对品质、品牌有了更高的要求。品质影响着一个市场,品牌影响着一个阶层。中高端收入人群对高端、有品质、有品牌的水果需求稳定,即使水果价格上涨也并不影响消费。用品质和品牌才能引导消费者购买更安全、更健康、更好吃的水果。在苹果产业的洗牌中,品牌水果的优势将会进一步凸显,苹果市场份额将会加快向品质稳定,品牌优秀的企业进一步靠拢。


4、开拓农村消费市场,扩大内需

农村流通在畅通国内经济循环,加快形成国内统一大市场中的基础性和先导性作用日益突出。果品流通是国内经济循环的重要组成部分。农村电商的快速发展,带动了农村消费的升级,满足了农村市场线上消费等多元化需求。农村市场大,对苹果的需要也大,要充分利用电商平台、直播电商等渠道,加大农村市场的开拓力度,增加适合农村市场,符合农村消费特点的苹果供给,促进农村消费提质扩容,激发农村消费的活力。


5、满足健康消费需求,释放新消费潜力

践行大食物观,不仅要保证粮食安全,更要让人民吃的丰富多样、营养健康。水果为人们提供了丰富的食物来源,富含膳食纤维、微量营养素,是平衡膳食的重要组成部分。在健康饮食、瘦身意识的增强下,越来越多的女性或者年轻消费群体注重控制主食的摄入量,优化营养结构,把苹果作为控制主食的重要替代品或者代餐食用。要深挖健康理念,引导消费者转变饮食结构,激发健康消费潜力。


6、全渠道运营,构建高效服务体系

疫情影响,加速了电子商务与果品经济的深度融合。大型商超、专业的水果连锁超市、电商平台、社区团购、视频直播等不同场景可以满足消费者任何消费需求。APP即看、即点、即达的场景不断丰富着消费者的体验,带来了消费的持续升级。随着线上销售渠道的进一步成熟,零售企业要具备线上线下、公域私域多阵地运营流量池的能力、同时要提升全渠道、多场景、精细化管理用户的能力,并通过数字化技术可以有效的链接消费者的需求以及反馈,更好的把握消费者的变化,为消费者提供更适合、更刚需的产品,使得消费者的需求能够得到更好的满足。


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